Мужик и Дракон готовятся к бою. Мужик - вольнонаёмный богатырь, который прочитал две книги о сражениях и кораблестроении. Он побежал на Дракона с дубиной, но промахнулся и ударил себя по лбу. Дракон удивился тактической хитрости Мужика и предложил начать бой.